股票發行承銷團的合同

篇一：股票發行承銷團的合同

本協議於____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：______證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：______證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

分銷商（丙方）：

__________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

__________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

____________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

鑑於：

1、甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發行的承銷工作；

2、甲方指定乙方作為本次a股發行的副主承銷商，丙方為本次a股發行的分銷商；

3、各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為a股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條 餘額包銷

1、各方同意：

（1）甲方作為本次_____股發行的主承銷商，負責本次_____股發行的承銷團的組織協調工作。

（2）本次向社會公眾發行的_____股採取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國證監會最終核准的數額為準）。

（3）承銷團成員以餘額包銷方式進行本次發行的_____股的承銷工作。

（4）在本次發行的a股中，承銷團成員承擔的餘款包銷比例分別為：

公司包銷比例_____（%）

主承銷商_____證券股份有限公司_____%

副主承銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

2、各方按以下的規定進行本次_____股發行的承銷工作：

（1）本協議簽署後，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次_____股的發行工作。

（2）承銷期為發佈招股説明書（概要）_____日起至主承銷商向發行人劃撥股款之_____日止（包括首尾兩日）。

（3）主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩餘_____股以_____股發行價進行包銷，並在申購期（三個連續工作日）結束後三日內將款項劃入主承銷商指定的賬户中。

（4）承銷期結束後五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬户中。

（5）若不存在剩餘股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬户。

3、如果任何一方沒有按1（2）款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息並賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條 承銷費用

1、鑑於主承銷商牽頭組織承銷團，並在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束後，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，餘額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2、副主承銷商及分銷商因本次a股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2（2）條規定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

1、各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，並確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

（1）本承銷商是依法成立並有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

（2）本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

（3）本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

2、各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3、各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，並且在a股發行結束後仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據第1（2）條的規定履行義務後，本協議終止。

第五條 保密

1、非因法律規定，本協議各方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

（1）本協議的各項條款；

（2）有關本協議的談判；

（3）本協議的標的；

（4）各方的商業祕密。

2、非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條 轉讓

1、本協議對各方及其繼承人均有約束力。

2、未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條 爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，並按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

1、本協議構成了各承銷商之間就本次a股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

2、本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

3、本協議簽署後，須經中國證券監督管理委員會複審核准後生效。

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：___________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

篇二：股票發行承銷團的合同

債券發行人（以下稱甲方）：___________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

債券承銷人（以下稱乙方）：____________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國經濟合同法》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

第一條 債券種類與數額

本協議項下債券指甲方按照_________年中國人民銀行批准的債券發行計劃採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條 承銷方式

乙方採用承購包銷方式承銷債券。

第三條 承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行説明書中確定。

第四條 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳户。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條 發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債説明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後十個營業日內劃至乙方指定的銀行帳户。

第六條 登記託管

債券採用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記託管。

第七條 附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條 信息披露

1、甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債説明書，並於招投標結束後發佈發行公告；

2、甲方應在發債説明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；

3、甲方應在發債説明書中公佈最近三年的主要財務數據；

4、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兑付的重要信息。

第九條 甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

1、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

2、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，並在承銷團成員之間等額分配；

3、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

4、按照國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

2、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；

3、甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇；

4、甲方應按本協議約定及時披露信息。

第十條 乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

1、有權參與每次債券發行承銷投標；

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兑付本金時向甲方收取兑付手續費；

3、有權向認購人分銷債券；

4、按甲方的發債條件取得發行手續費；

5、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；

6、有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。

7、經中國人民銀行批准後，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

8、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

1、應以法人名義參與債券承銷投標；

2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳户；

3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；

4、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；

5、如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的.承銷義務。

6、乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；

7、乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。

第十一條 違約責任

1、乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議承擔義務；

2、乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利；

3、甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

4、乙方如未按發債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續三次不參與投標或未按規定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條 協議的變更

本協議的變更應經雙方協商一致，達成書面協議。如本協議與中國人民銀行有關規定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。

第十三條 附則

（一）本協議項下附件包括：

1、發債説明書；

2、債券發行辦法；

3、甲方出具的招標書

（二）本協議的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協議。本協議與補充協議不一致的，以補充協議為準。

（三）本協議正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。

（四）本協議經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字並加蓋公章後生效。

（五）本協議適用於甲方_____年發行的債券。

甲方：_____________________    乙方：______________________

法定代表人簽字：___________    法定代表人簽字：____________

篇三：股票發行承銷團的合同

為進一步開發市場，拓寬營銷渠道，增強企業競爭力，調動營銷人員的積極性，堅持以銷售為龍頭，以銷定產，以銷促產，以技術的優勢贏市場，以優質的產品保市場；注重高品位的售後服務，注重獎懲機制的建立，以科學合理的結算方式增市場，拿訂單；公司根據歷年來的市場營銷情況，工程項目中的諸多因素，採取任務到人，用户到人；以確保20xx年度________萬元的銷售任務為目標，公司與營銷員訂立合同如下：

一、20xx年營銷人員到賬指標：

營銷到賬________萬元。

二、合同的管理、成本結算及其他規定。

1、為了統一管理、統一對外聯繫、對外協調，對內統一調度生產，每位營銷人員所簽訂的合同、圖紙及相關的技術協議必須交公司統一編號、存檔。

2、營銷部收到營銷人員的合同、圖紙後，須立即做出合同評審（常規產品原則上按公司所定成本價江蘇，詳細附後），經生產技術部複核與營銷人員對接認可，交財務部（以便結算業務費用），同時下發到車間安排生產。

3、特殊產品（特殊材質）由營銷部和生產技術部與營銷員核定成本價，做好合同評審工作後方可生產。

4、對於風險性較大的試製性產品要訂立生產協議，以明確責任，化解經濟風險為目的，必須由營銷人員簽字確認後方可安排生產。

5、營銷人員合同的排產，應先內部協調，組織加工，並根據交貨期先後由公司內部解決，原則上一律不得外協，除急用產品或公司不能生產的，由生產技術部報總經理同意後，選擇信譽度高，產品質量好的單位，方可外協（但外協產品營銷人員必須與公司共同參與廠商的選擇、價格及外協合同的確定）。如外協產品屬於半成品或拖回公司發貨的，公司將所耗用的實際費用列入成本計算。外協產品一律憑增值****到財務入賬。

6、如發出產品在質保期內出現質量問題，由公司與營銷人員協商，根據實際情況進行處理（在處理過程中，營銷人員要積極疏通關係，將損失降到最低限度）。如需公司安排人員出差的，需填寫人員派出單註明出差原因，報總經理批准。

三、20xx年的結算方式。

1、本公司生產的產品：

按銷售總額的________%結算。

2、經營性產品：

營銷人員外購產品，公司收取成本及成本價的________%，其餘為增值部分，增值部分收取________%，如需公司墊資的另加________%計算，成本部分必須提供產品的增值。不足________%抵扣加收________%（含加工費、運輸費、包裝費等）

四、貨款到賬到規定：

1、每份合同的產品發出後三個月必須開票結算，如六個月未開票的成本計入個人往來，如開票後一年內貨款未到帳的，成本和税金一同計入個人往來。

五、其他方面的規定：

1、各營銷人員原有市場用户，仍由營銷人員負責聯繫，個人之間不得發生衝突，如有衝突彙報公司協調解決，不得互相惡意競爭，影響企業形象。

2、各營銷人員原有的關係單位，如在二年內無業務往來，公司其他營銷員訂回的合同與原營銷員無關（洗煤行業除外）。

3、營銷員所提供的外購增值税發票，必須手續齊全，不得虛假。如有虛假情況發生，造成的經濟損失包括罰款和法律責任由該營銷員承擔。

4、公司對營銷員私自在外生產的產品、質量、交貨期不負任何責任，並有權追究其影響公司形象所造成的損失。

5、聯誼會、用户懇談會、訂貨會，營銷員需參加的費用由營銷員自付；入網費用由公司先代墊，年終根據各營銷員使用次數進行合理分攤，資源屬於公司所有。

六、獎勵。

（一）到賬獎勵。

1、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

2、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

3、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

4、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

5、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

6、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

7、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，取整額按________%進行獎勵。

2、另加獎項。

1、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

2、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

3、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

4、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

5、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

七、享受待遇。

1、個調税由公司代繳，但業務費結算時需提供業務費總額%的車旅費、會議費等票據，否則按業務費總額的________%另行收取費用。

2、享受醫療保險和養老保險；對新進營銷員滿一年以上，銷售額達________萬元的，可享受醫療保險和養老保險；如連續三年銷售額不滿________萬元的，不享受該待遇。

3、如發現營銷員私自有一筆合同外流，取消營銷員享受公司的一切福利、待遇；個人調節税不實行保護，公司有權發函我來單位，同時取消超出獎勵。

本合同一式兩份，雙方各執一份未盡事宜，雙方協商解決。

本協議自________年________月________日期生效。

甲方：________    乙方：________

代表：________   代表：________