大學生個人理財策劃書
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大學經營該要多豐富自己的課餘生活。下面是小編為大家蒐集整理出來的有關於大學生個人理財策劃書,希望可以幫助到大家!
一.活動主題:用筆尖書寫科學理財承諾
二.活動背景:在二十一世紀經濟高速發展的時代背景下,經濟危機的蔓延已成為人們生活中的熱門話題,個人投資理財所涉及到的領域對個人、家庭、社會的影響越來越大。現在,大學校園裏獨生子女越來越多,很多大學生對於理財都缺乏合理的規劃。在這種情況下,對在校大學生宣傳理財知識,培養他們的理財意識,幫助他們養成良好的理財習慣,是很有必要的。
三.活動目的:
1. 活躍校園氣氛,豐富校園文化。通過講座形式,提高大學生對於合理理財的意識,增強他們對於理財規劃知識的瞭解,讓他們認識到合理理財規劃的確是有利於大學生運籌帷幄,把握未來。
2. 加強大學生理論聯繫實際的能力。通過書寫未來理財規劃方案並且比賽講演未來理財生活方式,來更加深入的瞭解理財的過程,提高他們的運用能力。
四.活動時間:待定
五.活動地點:待定
六.活動對象:全校學生
七.活動主辦方: ××社團
八.參賽資格:
在校學生,需憑學生證或一卡通現場報名。(學生證號碼為領取理財規劃大賽獎品憑證,註冊後不能修改,請認真填寫。(重複報名無效)
九.活動安排:
(一)活動前期:
1.海報宣傳:
做好理財規劃大賽的海報與條幅,與各學院協調,將海報張貼到各學院宣傳欄。條幅掛在人羣多的地方。
2.網絡宣傳:
及時更新人人網,新浪博客,微博,qq羣,合肥旅行社動態,以便廣大師生能第一時間掌握理財規劃大賽的消息,並通過飛信將消息及時傳送到投資理財協會會員手中。
3.傳單宣傳:
到各宿舍,學院派發宣傳單,動員學生的積極性,鼓勵他們積極參加,詳細介紹本次理財規劃大賽並讓他們諮詢相關事項。協會安排宣傳人員到全校每個班級的課室講解本次活動的宣傳內容,並派發宣傳單,且把活動的相關內容寫在黑板上。
4.活動報名:
1. 報名時間及地點:XXXXXX
2.理財規劃大賽時間:XXXXXXX
3. 賽前講座:
X月XX日,協會協助贊助商在c2-209開設講座為參賽者及其他到場同學講解理財基本知識,為參賽者解除疑惑。要求參賽者認真聽講,以便方便之後的理財規劃方案書寫。
(二)活動中期:
比賽分為兩個階段,初賽階段和決賽階段。初賽分數佔最終成績60%,決賽分數佔比賽成績40%.
初賽階段:
一. 初賽題目:
每個人的人生是不同的,但是在我們人生的道路上,我們很多人所經歷的時間點是大致相同的,大多都會經歷由小到大,由幼稚到成熟這樣一個“生、老、病、死”的階段,所以,在人生的時間軸中,我們所經歷的人生每個階段都會有大致的理財需求,我們將其劃分為以下幾個理財目標:
1、現金規劃
2、消費規劃
3、信貸規劃
4、保險規劃
5、教育規劃(包含子女教育規劃)
6、投資規劃(包含税收籌劃)
要求熟悉各種理財產品(股票、基金、債券、期貨、qdii,qfii等等,推薦國內市場理財產品)。
7、退休養老規劃
8、財產的分配與傳承
在該8大規劃的基礎上,請參賽者任意選擇3個規劃,自己擬定理財規劃客户(無論現實中該客户存在與否)資料,圍繞參賽者擬定理財規劃客户制訂分項理財策劃方案。
要求:
1、任意選擇上述8大規劃中的3個項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目,並且就自身理解合理、詳細、簡要地對目標規劃做出相應解釋。
2、無論客户是否真實存在於現實之中,信息內容要足夠全面,能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個分項理財規劃:
(1)列舉客户信息(包括財務信息與非財務信息)
(2)如有必要可以編制財務報表;(家庭資產負債、收入支出等)
(3)結合客户目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息:
a、客户的財務狀況總體評價;
b、財務狀況與投資目標的匹配度。
3、三個任意理財分項規劃中,要求信息闡述全面,時間數據相對精準。
4、制訂分項理財規劃,分項理財規劃必須列舉充要數據,遵照“現在——目標時間點——目標預計需求——結論”、“根據xx數據——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫。
5、參賽者無論怎樣制訂規劃,都應詳細闡述理由,舉例充分,引意得當。
6、可以選擇團隊合作(6人以下),也可以選擇指導老師(只限一名)。
7、可列舉參考書籍或文章(僅限5本或者5篇)。
8、理財規劃方案寫好後,用a4紙打印,交到協會進行批閲。
二.初賽評選:
由協會人員負責篩選理財規劃方案優秀的同學20名進入複賽階段。同時,給出方案評分,之後總成績評比要用。
決賽階段:
決賽將和頒獎晚會一起進行。
要求參賽者上台展示自己的理財規劃方案,之後展示自己編排的節目(話劇,音樂劇,相聲,小品等題材不限,但內容必須是關於理財規劃的`)。評委根據參賽者的舞台表現力及節目娛樂效果給選手打分。
之後穿插一個小遊戲(從最近在協會人員中徵集的小活動中挑選),與觀眾互動。目的是在這段時間內計算出選手總分,之後頒發獎盃及證書。
(三)活動後期:
活動結束,整理會場。要求協會人員每人寫一份這次活動的感想及收穫。
十.比賽階段工作人員及工作安排:
1.策劃部:寫活動策劃書並幫助宣傳部下發傳單。
2.祕書部:負責所有通知的下發。
3.商務部:拉贊助,獲得足夠的活動資金,併購買相關物品。
4.宣傳部:負責設計海報並宣傳,張貼條幅。
5.組織部:負責所有交涉問題,如下:教室的借用、在其他學院的宣傳欄張貼海報、評委老師的邀請。
6.學術培訓部:負責初賽階段的作品篩選,一定要做到公平。
7.網絡信息部:負責網絡上有關的比賽事項更新。
8.邀請相關老師及贊助方人員作為複賽評委,以得到一個公平的比賽結果。
十一.資金來源:
由XXX提供。
十二.活動預算。
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