銀行理財經理上半年工作總結
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總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力,我想我們需要寫一份總結了吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編收集整理的銀行理財經理上半年工作總結,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。
1、努力提升業務技能水平,強化理財管理意識。
為了能夠更好的拓展客户,在分行某某部門
2﹑加強客户營銷,做好客户考察、授信上報、維護等工作。
由於20xx年總體從緊的銀行政策,在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行,深入研究行業發展趨勢,有針對性的做好目標客户營銷。半年期間,曾參與萬客户的理財工作,為客户建立了良好的關係,實現了人民幣理財產品多萬元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產品。
今年總行推出了系列產品,藉此向我行大客户推銷我行的理財產品,共營銷了美元理財產品萬美元、港幣理財產品萬港幣、人民幣理財產品多萬元。
由於今年國內資本市場異常活躍,股市指數不斷攀升,開放式基金的贏利能力不斷增加,吸引了不少客户的目光,我藉此機會將自己以往在股票市場上的一些經驗和自己工作上經常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合,
4、加強客户營銷,增加客户羣體。
自己的擔子很重,而自己的技能、營銷能力和閲歷與其客户經理業績都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,總在學習
5、存在的問題和今後努力方向。
我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作,取得了一些成績,但也存在一些問題和不足,主要表現在:第一,業績技能水平還不夠熟練,有些很好的客户資源,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對性的為客户制定理財
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