投資經理的年終總結範文

時光過得飛快，不知不覺中，又到了一年的末尾了，回顧這一年的工作歷程，付出了努力，也收穫了成長，現在就讓我們對過去的工作做一個詳實的總結吧。相信大家又在為寫年終總結犯愁了吧，以下是小編收集整理的投資經理的年終總結範文，僅供參考，歡迎大家閲讀。

投資經理的年終總結1

時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20XX年就將畫上圓滿的句號。回首20XX年的工作，有收穫的喜悦，有與同事協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對於我來講可謂是人生經歷的一個轉折點，從一個業餘時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞台。

我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效户，銷售了XX萬的基金，不過自己所開發的客户資產量都比較小，所以託管資產的數額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。

記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開户、轉户流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。

最初出去展業的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客户搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區，超市，市場鍛鍊，現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司後，讓我知道一個人能力相對於團隊力量的有限性，對於我們的工作內容，只要通過公司的平台，團隊之間的協作，才能開發出更多的客户，創造出更大的財富。

對於20XX年，對於我來説，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開户數量的同事，要不斷地提高有效户的質量，儘可能的開發出更多高質量的客户。

同時，對於現在的.老客户，一定要維護好他們，儘可能通過他們的轉介紹，開發更多的客户。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20XX年把剩下的2門從業考試內容考過，我以後的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！

投資經理的年終總結2

已經來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風，可能讓關心愛護我的人傷透腦筋。在這裏感謝一下關心愛護我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結，也為明年的工作留下一些經驗。

這一年的時間讓我知道了許多，學到了很多。想當初來到這裏的時候，當時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什麼，寫明年預計做什麼。記得當時的我天真的以為全天下都是需要開户客户，找個客户來就像從蘿蔔堆裏挑出一根蘿蔔一樣簡單。

於是當時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當時覺得這些人隨時可能成為自己的客户。可現實殘酷的否決了我的天真，客户開户是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客户開户非常方便，人和—客户有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那麼的順利。

季節更替，外面已經是37攝氏度的高温，看着營業部客户的冷清和大盤逐級走低的k線形態，我感到這個夏天好冷。隨着行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業農民的含義。

一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業專業同學聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那麼的好做。夢想的樣子和現實的反差讓我理解了理想很豐滿，現實很骨感的真實含義。過去做設計工作的人都説，在外人眼裏設計師是服飾亮麗衣着光鮮，開着高檔車出入高檔場所。而現實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業客户經理很像，大家眼裏我們是巴菲特，而我們自己什麼樣我們自己知道。

這一年的工作讓我更加深刻的理解了什麼是銷售，也許銷售是什麼，每個人都有他的認知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客户吃飯的行當只有服務客户，讓客户覺得物有所值客户才會買單。其實我覺得客户也是各種各樣的，有的客户有大筆的流動資金，有的客户手裏沒錢但收入穩定，有的客户有一些錢準備買房買車，但在一段時期用不到等。這些客户的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客户的需求

是明年工作的重點。在滿足手中客户的需求的同時也要繼續向外拓展客户，增加客户存量，利用優質的理財產品吸引新增的客户，也注重客户的不同時期的理財方向的變化。證券行業是一個智力密集型行業，在這個行業中必須不斷提升自己，如果沒有持續的內生動力，不僅會被行業淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務中不斷提升自己的投資能力也是至關重要的一個方面。

總的來説，過去的一年有收穫的喜悦，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。